Heidelberg оптимизирует финансовую структуру

Heidelberg начинает процесс оптимизации финансовой структуры, на который банковская группа, состоящая из шести крупных мировых банков, выделила на улучшенных условиях синдицированную кредитную линию в размере 320 млн евро со сроком погашения в марте 2023 г.

Помимо поддержки операционной деятельности компании, кредит будет направлен на поддержку дальнейшего формирования новых цифровых бизнес-моделей, таких как подписная модель покупки печатных машин.

«Это рефинансирование – ещё один знак уверенности банков в нашей стратегии вхождения в цифровое будущее, – сказал финансовый директор Heidelberg Дирк Калибе. – Кредитная линия обеспечит нам финансовую основу для роста с одновременным снижением затрат на её погашение».
Новая кредитная линия даёт Heidelberg дополнительную гибкость в погашении 8-процентных бондов со сроком выплат в 2022 г. Компания планирует снизить выплаты за проценты по долгу почти вдвое, погасив около 20 млн евро. за следующие несколько лет.

Таким образом, программа финансового развития Heidelberg будет строиться на кредитной линии в размере 320 млн евро со сроком погашения в марте 2023 г., конвертируемых облигациях на сумму 59 млн евро, действительных до марта 2022 г., долговых обязательствах на сумму 204 млн евро до мая 2022 г. и займа Европейского инвестиционного банка на сумму 100 млн евро до 2024 г. Финансовая структура компании по-прежнему будет опираться на три столпа – кредиты, привлечение капитала и специальные программы финансирования.

Источник: Heidelberg