Краски-2012: итоги года и перспективы на рынке красок для полиграфии

Последние годы для производителей печатных красок оказались непростыми: индустрия столкнулась с проблемами сразу по нескольким направлениям. На фоне распространения интернета, цифровых технологий и глобальной рецессии клиентская база стремительно сокращается, особенно в сегменте издательской и коммерческой листовой печати.

Поставщики для красочной отрасли, столкнувшись со следствиями экономического кризиса, либо ушли с рынков, вызвав дефицит ключевых компонентов, либо существенно подняли цены для производителей красок. Тем же, в свою очередь, оказалось сложнее пересмотреть расценки для клиентов, что привело к очередному падению прибылей.

Но есть и позитивные новости. Относительно хорошо чувствует себя упаковочная печать, а пострадавшие за последние годы рынки частично восстанавливают объёмы. По словам руководителей компаний, 2012 г. был несколько лучше предыдущего, хотя о возвращении к докризисному уровню по-прежнему не идёт и речи.

«Год для Sun Chemical в целом получился на уровне предыдущего: мы продолжали восстанавливать объёмы по всем направлениям, — прокомментировал Чарльз Мюррей , президент North American Inks, Sun Chemical . — При этом сохранились многие проблемы, преследовавшие в 2011 г. компанию и индустрию в целом». Мюррей отметил сложное положение издательского рынка и сегмента коммерческой листовой печати: «Компании сокращают печать рекламной и прочей продукции. Продолжает терять позиции мировой издательский рынок, включая газетную прессу. Главным фактором спада в обоих случаях выступают электронные медианосители, включая интернет». Значимым направлением для компании остаётся упаковка, демонстрировавшая в 2012 г. положительные тенденции. «Sun Chemical рассчитывает на дальнейший рост в сегменте гибкой упаковки. В первую очередь речь о высокотехнологичной продукции — функциональной и сенсорной, особенно интересной потребителю. Стоящие перед этим рынком задачи отличаются от остальных сегментов: миграция в Европу, уменьшение формата упаковки, вторичная переработка и другие инициативы по сокращению влияния на окружающую среду. И эти задачи открывают перед Sun Chemical перспективы развития. Совместно с владельцами торговых марок и крупными поставщиками упаковки мы работаем над созданием специализированных решений будущего. Несмотря на сложную экономическую обстановку, Sun Chemical сохранила значительные инвестиции в производство, технологии и продукты. Мы рассматриваем их как инвестиции в своих клиентов, в отношениях с которыми компания неизменно ориентирована на качество, сервис и инновации».

Генеральный директор Siegwerk Герберт Форкер доволен результатами ушедшего года: компания улучшила финансовые показатели и, как и планировалось, закрепилась на развивающихся рынках.

«Основную отдачу мы получили от упаковочных красок, спрос на которые продолжает расти, в том числе в Китае и Индии, где сильны наши позиции, — отметил Форкер. — Но, как и наши конкуренты, мы вынуждены решать проблемы с подорожанием сырья, а объёмы по издательским краскам падают ещё быстрее, чем прогнозировалось. В целом, рассчитываем на хорошие итоговые результаты года».

«Продажи Wikoff в 2012 г. росли неплохими темпами по сравнению с предыдущим годом. И хотя рынки сейчас далеко не те, что в 2008 г., показателями мы довольны», — резюмировал президент и генеральный директор Wikoff Color Джеффри А. Питерс .

Президент и генеральный директор INX International Ink Рик Кленденнинг отметил, что, несмотря на в целом удачный год, компании пришлось повышать цены и идти на дальнейшее сокращение затрат: […] «Повышение цен далось с большим трудом. Такие меры всегда наталкиваются на противодействие, но в нашем случае они были абсолютно оправданы, учитывая ситуацию с сырьём. Меры экономии в основном свелись к закрытию предприятий в США, занимавшихся смешиванием и дистрибьюцией красок для локальных клиентов. Закрывать филиалы всегда сложно, поскольку речь идёт об увольнениях. Но нам приходится идти на сокращения, учитывая беспрецедентный рост цен на сырьё в течение двух последних лет».

Президент полиграфического направления Flint Group Билл Миллер считает, что с учётом экономических факторов и давления со стороны электронных медиа компания достойно завершила год: «Мы продолжали тесно взаимодействовать с клиентами, помогая им конкурировать по качеству, экологичности, ценности продукции. […] Принимали меры к минимизации затрат на сырьё и оплату труда, по возможности оптимизируя производственные линии. Предложили и ряд инноваций, поэтому довольны как внутренними результатами, так и успехами клиентов».

«Результаты Toyo Ink America по продажам в 2012 г. оказались лучше, чем в 2011 г., — подвёл итоги президент и операционный директор компании Джон Коупленд . — Рост продаж пастообразных и жидких продуктов, а также химии составил до 10%, УФ-продуктов — почти 20%».

«Основные для нас упаковочные рынки сейчас в лучшем случае в состоянии стагнации, а консолидация клиентской базы оборачивается снижением доходности, — отметил генеральный директор и президент Color Resolutions International Джордж Сикинджер . — Хороший рост показали упаковочные компании, вложившие средства в новое оборудование для выпуска высокотехнологичной продукции. А для роста рынка в целом необходим общий экономический подъём».

Постепенное восстановление

Хотя производители отмечают некоторое улучшение рынка, картина пока неоднозначна. Форкер считает, что результаты варьируются в зависимости от региона и продукта: «В Азии и Латинской Америке спрос на краски действительно растёт. Зато в сегменте издательской глубокой печати и печати с сушкой ситуация просто ужасная, и улучшений не предвидится даже в долгосрочной перспективе. Более того, после резких колебаний на сырьевом рынке и переговоров с клиентами по ценам нам так и не удалось выйти на желаемый уровень доходности. Придётся работать над этим и в 2013 г.».

«Как и многие отрасли, наша ещё не восстановилась, — считает Миллер. — Хотелось бы надеяться, что экономический подъём придаст ей хороший стимул, но пока и красочная, и полиграфическая индустрии работают в крайне тяжёлых условиях».

Коупленд отмечает частичное восстановление коммерческой листовой печати: «Правда, есть вероятность, что это всего лишь временное улучшение, вызванное выборами и другими факторами. Пока сложно сказать, действительно ли это стабилизация».

Специалисты сходятся в одном: наилучшие результаты демонстрирует упаковка. […] «Некоторые полиграфические рынки, особенно сегмент упаковки и этикетки, возрождаются просто на глазах, — отметил Питерс. — Но есть и проблемные направления. И хотя часть игроков красочной отрасли успешно повышают валовые доходы, прибыльность по-прежнему невысока из-за весомых издержек на сырьё по сравнению с предыдущими годами».

Сикинджер уверен, что лучше остальных чувствуют себя узкоспециализированные рынки и поставщики упаковки с высокой дополнительной ценностью: «В течение многих лет CRI ориентируется именно на такие компании, поскольку мы уверены, что выстроить сильный бизнес можно только с сильными клиентами».

Сырьё

В последние годы сырьё создавало производителям две проблемы. Первая — неустойчивые цены с серьёзным подорожанием практически всех сырьевых компонентов. Причём полностью переложить возросшие затраты на конечных потребителей производителям красок не удалось. По данным Национальной ассоциации производителей печатных красок (NAPIM), в 2011 г. доходы опрошенных компаний до уплаты процентов и налогов (EBIT) упали на 1,9%, и основной причиной этому стала дороговизна сырья.

Вторая проблема — дефицит. После экономического кризиса часть поставщиков ушла с рынка, а остальные предпочли поставки более крупным отраслям. Оба варианта поставили под удар производителей красок.

Хорошая новость — относительная стабильность цен в течение 2012 г. и стабилизация поставок практически всех видов сырья. Минусы — повышенные цены, которые уже стали нормой, и перебои с поставками некоторых красочных компонентов.

Президент направления упаковочной и узкорулонной печати по Европе и Северной Америке Flint Group Дуг Альдред напомнил, что цены на сырьё росли уже третий год подряд: «В 2012 г. цены продолжили рост, хотя и не так сильно, как прежде. Причём выросшие суммарные издержки не удалось полностью передать по цепочке поставок. Учитывая увеличение остаточной стоимости и намеченное на следующие два квартала подорожание сырья, условия для индустрии будут по-прежнему тяжёлыми. Плюс общие для всей цепочки поставок факторы: рост цен на энергоносители, затрат на транспорт и упаковку». […]

«Поставки сырья стали стабильнее, — отметил Коупленд. — Исключение пока составляют фотоинициаторы, диоксид титана и некоторые другие пигменты».

INX, по словам Кленденнинга, до сих пор сталкивается с ростом цен на сырьё: […] «С доступностью компонентов в 2012 г. проблем не было, но мы внимательно следим за развитием событий».

«Сырьё до сих пор в дефиците, — считает Сикинджер. — В прошлом году мы столкнулись с увеличением сроков поставок, зато улучшилось прогнозирование спроса со стороны заказчиков. Думаю, тенденция сохранится, поскольку многие поставщики активнее работают через дистрибьюторов либо увеличивают сроки поставки с 2-3-х дней до 5-7-ми. Рынок диоксида титана ослабевает на фоне высоких складских запасов и снижения спроса. Во II кв. 2012 г. цены на него упали и, похоже, в I кв. 2013 г. можно ожидать ещё одного пересмотра цен в меньшую сторону. Тенденции к снижению также наблюдались в сегментах диспергаторов и ПАВ. Причины — высокий уровень складских запасов, европейский долговой кризис и выборы в США […]».

«В 2012 г. мы не сталкивались с тотальным дефицитом и ограничениями, жёстко ударившими по отрасли два года назад. Но цепочка поставок сырья продолжает оставаться проблемным участком для Sun Chemical , — поделился впечатлениями директор компании по снабжению Эд Пруитт . — Быстрый рост спроса со стороны развивающихся либо развитых рынков мгновенно обострит ситуацию с наличием диоксида титана, нитроцеллюлозы, газовой сажи и некоторых других пигментов. Не стоит забывать о влиянии климата на поставки живичной канифоли, этанола и растительных масел. В следующем году рынок сырья останется умеренным: об этом свидетельствует экономическая ситуация в Северной Америке, Европе и Азии. Тёмная лошадка — цены на нефть, которые постепенно укрепляются. Если они не пойдут на спад, мы столкнёмся с удорожанием нефтепродуктов».

По мнению Форкера, вопрос сырья не утратит актуальности и в последующие годы: «Сокращение производственных мощностей на фоне увеличения мирового спроса ведёт к непрогнозируемой ценовой политике. Частично мы способны взять удорожание на себя, не пересматривая цены, но всему есть предел. Чтобы успешно развивать бизнес, нам необходимо прикладывать серьёзные усилия к поиску альтернативного сырья и отрабатывать схемы с разделением поставщиков. Уверен, что наши технологические наработки и исследовательские проекты позволят эффективно решить эту задачу. И всё же повышения цен были и будут неизбежными».

Главные события года

Все производители отмечают, что год получился насыщенным событиями.

«С целью глобального повышения эффективности мы реализовали инициативы по контролю качества для всех базовых операций, — отметил Форкер. — Мы стремимся оптимизировать все компоненты стоимостной цепочки, чтобы оставаться для клиентов ценным партнёром. Siegwerk учитывает возрастающую роль экологической ответственности для них. Ещё в 2008 г. совет директоров принял резолюцию по экологической политике, и эти усилия приносят достойные плоды. Наша новая серия красок Tempo NUTRIPACK 2 для пищевой промышленности соответствует самым жёстким требованиям к ограничению миграции. Для удобства клиентов Siegwerk первым из производителей обеспечила онлайн-доступ к сертификатам безопасности по всем продуктам».

«Мы продолжаем активно работать с системой ISO: очередные сертификаты ISO 14001 получили два наших производства жидких продуктов, — добавил Кленденнинг. — […] В 2012 г. сертификат ISO 9001 также получил наш завод в Чикаго». […]

«Мы более чем довольны развитием струйного направления в 2012 г. и укреплением наших позиций на международных рынках, — констатировал Питерс. — Wikoff открыла два новых филиала в Лидсе (Великобритания) и Сакраменто (США), завершила внедрение новой системы планирования на 29?ти производствах. Благодаря напряжённой работе и самоотверженности сотрудников Wikoff, мероприятия практически не отразились на поставках заказчикам».

Коупленд выделил направление УФ-продуктов и составов для лакирования: «Две этих линейки отлично развиваются. С вводом в строй нового предприятия в Иллинойсе рассчитываем повысить охват американского рынка, что, безусловно, радует».

Дианна Уэйлен , менеджер по маркетингу направления упаковки и узкорулонной печати Flint Group , отметила анонс серии красок EkoCure для светодиодного УФ?отверждения — первого в этом классе решения для узкорулонной печати. Краски EkoCure F для УФ?флексографии и белая кроющая EkoCure SN уже поступили в продажу. В ассортименте компании также лаки для оттисков, адгезионные и белые составы для термоусадочной продукции.

Работающим с флексоплёнками и фольгой производствам европейская Flint Group Packaging предложила новое поколение нитроцеллюлозных красок, среди которых FlexiPrint MV и FlexiStar MV, а также флексографские сольвентные VarioLam AB. Ассортимент на водной основе компания дополнила составом PremoFilm SXS. Среди анонсов для Северной Америки — PamioStar Outdoor, FlexiStar Confectionary, FlexiTech Shrink U, PluriTech Shrink U, PamioStar SP и OmniLam PT.

А наиболее перспективными Flint Group считает базовые продукты FlexiBase HDP, на которые уже оформляет патент. Разработка ориентирована на типографии, заинтересованные в выпуске эффектной продукции высокого разрешения. По мнению компании, именно этот подход приносил в 2012 г. полиграфистам и награды, и новых клиентов.

За серию продуктов с низким уровнем миграции SunPak LMQ в июле Sun Chemical получила награду InterTech Technology, одну из самых престижных в отрасли. […] Серию SunPak LMQ отличает крайне низкий уровень запаха, миграции и влияния на вкусовые качества продукта. Производитель уверен, что новинка заинтересует производителей упаковки и владельцев торговых марок, стремящихся решить проблемы миграции красочных компонентов в продукты питания, лекарства, табачные изделия.

Награду также получил директор Sun Chemical по поставкам Эдвард Пруитт , которого ассоциация Metro New York Printing Ink признала «Человеком года-2012». Техническому директору Sun Chemical по региону Dallas/Fort Worth Моу Раме ассоциация производителей печатных красок NAPIM вручила награду Pioneer Award — за стаж и заслуги перед полиграфической индустрией, эффективную работу в комитетах и ассоциациях, вклад в развитие технологий.

С 1 марта 2012 г. Sun Chemical прекратила выпуск продукции под торговой маркой SmartColour и перевела действующие лицензии клиентов на экосистему PantoneLIVE. Обладатели лицензий PantoneLIVE получат доступ к технологическим наработкам Sun Chemical в сфере обмена цифровыми данными по цвету.

В июле компания представила универсальные краски SunUno Solimax для прямой и оборотной флексографской и глубокой печати по типовым гибким материалам для выпуска упаковки. Краски нового поколения призваны повысить эффективность печати и упростить производственные процессы в целом.

В сентябре компания анонсировала универсальные триадные краски SunLit Crystal для листовой офсетной печати. Сфера применения — заказы с повышенными требованиями к визуальным характеристикам продукции. Привыкший к электронным медианосителям потребитель ждёт аналогичной насыщенности и ценности и от печатной продукции. […]

На выставке Sino-Pack Expo-2012 в Китае SunJet — струйное подразделение Sun Chemical — представило чёрные чернила на масляной основе JetStream PCO Oil-based HD для печатающих головок Seiko Instruments. Среди особенностей названы высокоэффективные пигменты и контроль нанесения, обеспечивающие высокие показатели контраста и разрешения при нанесении штрих-кодов, идентифицирующих меток, декора.

К выставке Labelexpo Americas-2012 подразделение приурочило анонс УФ-чернил EtiJet LM UV с низким уровнем миграции для сегмента цифровой этикетки. Все компоненты чернил одобрены европейским законодательством, регламентами Swiss Ordinance и EuPIA, не входят в список исключений Nestle — чернила соответствуют самым строгим отраслевым стандартам для пищевой упаковки.

В июле Sun Chemical представила составы Streamline ESL HPQ и Streamline Ultima HPQ для новейшего широкоформатного печатного оборудования. Рассчитанная на принтеры широкого и сверхширокого формата, работающие с высококачественными сольвентными чернилами, серия Streamline предлагает высокое качество и надёжность печати, сокращает простои из-за прочистки печатающих головок.

На Labelexpo компания показала полную линейку красок и лакировальных составов Solaris System, ориентированную на узкорулонные и упаковочные типографии. Линейка включает составы практически для всех видов узкорулонной продукции, от самоклеящихся и вплавляемых до круговых и рукавных термоусадочных этикеток, пищевой и фармацевтической упаковки.

На выставке SuperCorr посетителей знакомили с серией водных красок SunVisto Advantage со стабильным уровнем pH для печати по гофрокартону. Даже без постоянного контроля и корректировки pH краски призваны обеспечивать нужную насыщенность, сокращать необходимость в техобслуживании на длинных тиражах и ускорять смывку в процессе печати. В экспозицию также вошли водные краски SunVisto Hydroking PHS с пониженным содержанием летучих органических соединений. Соответствуя по составу цветовым стандартам GCMI, они отвечают всем требованиям коалиции CONEG и предлагают стабильные показатели вязкости и PH, отличные печатные и укрывные характеристики при оптимальном расходе.

Во всех перечисленных выставках принимало участие и подразделение SunGraphics, занимающееся печатными пластинами. Узкорулонным и гофрокартонным типографиям Sun Chemical предложила флексографскую пластину высокого разрешения, дополненную ПО Esko HD и экспонирующей системой высокого разрешения CDI.

В экспозицию компании на выставке Infoflex вошли сольвентные краски SunSpectro Sunsharp для высокоскоростных широкорулонных флексомашин, выпускающих полиэтиленовую упаковку для хлеба и замороженных продуктов питания. Характеристики — высокий уровень глянца, стойкость к воде, жирам и маслам, низкий уровень запаха и вязкости при улучшенной насыщенности цветов. Краски выдерживают нагрев до 350 ºС, сохраняя отличный глянец. Чистая печать и стойкость к влаге делают их оптимальным выбором для выпуска пластиковых пакетов, упаковки для шампуней и молока. Пластины были представлены новой серией SunGraphics SunLite In-Position для гофрокартонной упаковки. […]

Прогнозы на 2013-й и не только

Несмотря на все события последних лет — экономический спад, сокращение части полиграфических рынков, неопределённости с поставками сырья — производители красок не теряют оптимизма и верят в хорошие перспективы.

«Да, сложности у нас возникают, как и у других красочных компаний, — считает Коупленд. — Но мы уверены, что у Toyo Ink America всё будет хорошо, ведь мы работаем над стратегией положительных адаптаций к изменениям и добавляем к ассортименту новые продукты».

«За последние годы красочная индустрия столкнулась с рядом проблем: экономический спад с медленным восстановлением, резкий рост стоимости сырья, — добавил Алдред. — В ближайшей перспективе все эти факторы останутся в силе. […] Важно отслеживать перемены в отрасли и своевременно корректировать свои действия, а не реагировать по факту. Наша организация способна справиться с этой задачей, а у сотрудников достаточно знаний и желания, чтобы предлагать клиентам индивидуальный сервис и инновации. Всё это обеспечит Flint Group солидный фундамент на будущее».

«Мы намерены и дальше строить работу на инновационных продуктах и приближенной к клиенту сервисной поддержке», — отметил Сикинджер.

По словам Питерса, Wikoff Color рассчитывает на дальнейший рост продаж в 2013 г.: «Помимо приемлемых объёмов на традиционных для нас рынках, планируем и далее развивать струйное направление за пределами США и Канады. Красочной отрасли по-прежнему придётся выживать в условиях спада экономики, поэтому вполне возможна дальнейшая консолидация в индустрии».

«Мы внимательно наблюдаем за ситуацией, ведь цены на сырьё остаются непомерно высокими для нашей отрасли, и снижения пока не предвидится, — отметил Кленденнинг. — На некоторых (в первую очередь коммерческих) рынках положение наших клиентов просто отчаянное. От этой ситуации по большому счёту проигрывают все. На фоне негативных тенденций в данном сегменте и перепроизводства в красочной отрасли конкурировать и сражаться за более чем скромный кусок пирога становится всё сложнее».

«Наши клиенты столкнулись с небывалым количеством проблем — издержки, требования к охране окружающей среды, соответствие законодательству. И вряд ли в текущем году ситуация будет иной, — считает генеральный директор Sun Chemical по маркетингу Фелипе Мелладо . — Клиенты вынуждены пересматривать подходы к бизнесу. Прекрасно осознавая это, Sun Chemical меняется вместе с индустрией. Мы делаем всё, чтобы помочь клиентам преуспеть в динамичной бизнес-среде: предлагаем полный и стабильный ассортимент продуктов и услуг мирового класса, соблюдаем обязательства по высокому уровню технической и сервисной поддержки, реализуем инновации в сфере красок, призванные экономить средства клиентов». […]

«В последующие годы мы намерены придерживаться двойной стратегии, — отметил Форкер. — С одной стороны, делаем ставку на перспективы развивающихся рынков. Наши клиенты из Индии, Китая и Бразилии растут и ждут того же от нас. Здесь мы вкладываем значительные средства в инфраструктуру и мощности, подчёркивая стремление оставаться надёжным поставщиком. С другой стороны, перед нами застывшие, а кое-где и снижающиеся объёмы в Европе и США. Для таких отраслей, как издательская, неизбежно дальнейшее падение. Сохраняется неопределённость с поставками сырья. Поэтому для нас крайне важно направить максимум усилий на проекты по реструктуризации и повышению эффективности. Наша цель — конкурентоспособные цены без ущерба для легендарного качества продукции Siegwerk».