Российский рынок CTP: год антирекордов

Инсталляциями отметились (в порядке убывания количества и по алфавиту при равных результатах) «НЦ Лоджистик», «МакЦентр», «Терра Принт», «ЯМ Интернешнл», «Гейдельберг-СНГ», ГК «Легион», «ЛОГОМАШ» и «Терем». Общее количество — 27, что сразу на 58,5% ниже, чем годом ранее. И это самый печальный антирекорд 2015 г., отражающий общее плачевное состояние российской офсетной полиграфической индустрии. Падение происходит уже третий год подряд (снова антирекорд), достигнув максимума и превысив показатель 2009 г. (55,6%). Но даже тогда общий объём инсталляций составил 60 единиц, а уже в следующем году начался рост. Если же вспомнить, что после кризиса 2008 г. максимум продаж был достигнут в 2012 г., то за три года непрерывного снижения продажи упали на 80%!

С учётом общей базы инсталляций CTP в России, достигшей по нашим оценкам 1094 единиц, годовое приращение составило всего 2,5%. Очевидно, потребности в модернизации допечатных участков должны быть гораздо больше этой цифры. Говорить можно скорее о том, что у подавляющего большинства офсетных типографий просто нет возможностей инвестировать в новое оборудование — они борются за выживание.

Производители и поставщики

Объём продаж CTP за прошедший год настолько мал, что к результатам анализа столь скудной выборки следует относиться с осторожностью — даже единичные продажи оказывают существенное влияние на результаты. Ведь каждая запущенная в этом году система CTP — это 3,7% процента рынка.

Самой популярной маркой среди производителей CTP в России впервые стала китайская Cron — 6 устройств (22,2% рынка). Второе место с 5 CTP делят ещё один китайский производитель Amsky и Heidelberg (по 18,5%), у Kodak — 4 инсталляции (14,8%), у Fujifilm — 3 (11,1%). Следствием такого «размытия» результатов стало снижение доли ведущих марок относительно всего рынка: если на первую пятёрку год назад пришлось почти 91% продаж, то в 2015 г. — только 85,2%. Но, пожалуй, самым примечательным фактом стала максимальная за всю историю доля рынка, захваченная китайскими производителями Amsky и Cron, — 40,7%. И это при том, что в предыдущие два года она уже достигла почти трети — 32% — и вроде бы стабилизировалась на этой отметке. Впрочем, смещение спроса в сторону самых доступных китайских решений было предсказуемо…

Интересно, что при общем снижении продаж отдельным маркам удалось сохранить позиции и даже прибавить: устройств Fujifilm было продано даже на одно больше, чем в 2014 г., осталось неизменным количество инсталляций струйных систем Glunz&Jensen (2) и Screen (1). Удручает результат Agfa — 1 машина. Хотя денежный «вес» одной из двух запущенных в этом году VLF-систем, очевидно, несколько сглаживает горечь потери для производителя и поставщика. Впервые за все годы в России не было продано ни одной системы ECRM. Возможно, на продажах негативно сказалось объявленное в сентябре 2014 г. в США совместное предприятие CRON-ECRM между ECRM Imaging Systems и Hangzhou Cron Machinery & Electronics. Какое-то время дальнейшая судьба американской марки была не ясна — вероятно, кто-то опасался, что ECRM вообще закроет собственную линейку. Но в конце 2015 г. стало известно, что она останется — Mako CTP решили переименовать в ECRM CTP (http://www.publish.ru/news/201612_20088725).

Среди поставщиков результаты ещё более плотные. Впервые ни одному не удалось выйти на двузначные цифры продаж, хотя в 2014 г. таких результатов добились сразу 4 компании. После длительной паузы первое место вернула себе «НЦ Лоджистик», заняв 22,2% рынка, — кроме 4 систем Kodak, состоялись 2 поставки струйных iCTP. Впервые на второе место поднимается «МакЦентр» — 5 CTP (18,5%). Третье место разделили «Терра Принт» и «ЯМ Интернешнл» — каждая из этих компаний установила по 4 устройства (по 14,8%). Далее следуют «Гейдельберг-СНГ», ГК «Легион» и «ЛОГОМАШ» — по 2 CTP. На долю первой пятёрки пришлись 77,8% рынка. Это число можно считать «магическим» — оно всегда находится в пределах 76–80%. Но трём поставщикам всё же удалось улучшить прошлогодний результат — в 2014 г. «Терра Принт» установила только 1 CTP, теперь — 4. На одну машину больше установила «ЯМ Интернешнл». После 1 системы в 2014 г. «ЛОГОМАШ» запустила 2 устройства б/у Heidelberg Suprasetter 75.

Особого смысла в подробном анализе результатов за все годы нет — на них почти не повлияли продажи 2015 г. На одну позицию, оттеснив с 9-го места Lüscher, поднялась Amsky — доля рынка второго по популярности китайского производителя CTP увеличилась с 1,8 до 2,2%.

Среди поставщиков некоторым утешением для «Терем» будет вступление в «Клуб 200» — для этого хватило единственной инсталляции Agfa. Ещё один юбилей — у «ЯМ Интернешнл», разменявшей первую сотню. Впрочем, по информации самой компании это событие случилось раньше — ещё в 2014 г. Вероятно, это связано с тем, что в последние два года «ЯМ Интернешнл» не предоставляла нам данных о своих инсталляциях, и мы учитывали только те, о которых сообщалось в официальных пресс-релизах.

В любом случае положение лидеров рынка принципиально не изменилось — на первых пять поставщиков (включая также ГК «Легион» с 62 инсталляциями) приходится 74% рынка (годом ранее — 74,5%).

Технологии и форматы

В ушедшем году чуть было не случилось ещё одно знаменательное событие, к которому всё шло — лишь одна инсталляция CTP Fujifilm с фиолетовым лазером не позволила говорить о полном уходе этой технологии с рынка. Наметившаяся за последние два года тенденция доминирования термальных CTP принципиально не изменилась — после 63% годом ранее доля рынка снизилась, но осталась на солидном уровне в 59,3%. Также как и твёрдое второе место CTcP для обычных пластин — 29,6% (30,8% в 2014 г.). Получается, что на оставшиеся нишевые технологии приходится 11,1%.

Структура инсталляций по типам пластин коррелирует с популярностью технологий. Но только две из 16 термальных CTP установлены в конфигурации для беспроцессных пластин — переход офсетных типографий на более экологичные технологии в России по-прежнему буксует. Впрочем, если к ним также добавить 2 iCTP, ситуация с точки зрения доли рынка подобных решений окажется даже лучше, чем в 2014 г., когда в сумме количество систем для беспроцессных, свободных от химии и струйных систем составило всего 5. Правда, этот анализ не учитывает CTP, переведённые на работу с более экологичными типами пластин уже в типографиях (см. врезку «Скорое расставание с серебром…»). При этом, как отметили в «НЦ Лоджистик», в России уже есть город, где работают только не загрязняющие окружающую среду беспроцессные системы, — это Магадан.

Что касается форматов, отметим заметное повышение доли 8-полосных CTP — до 40,7% с 24,6% годом ранее. Доля VLF остаётся стабильной — 7,4%, а вот спрос на 6-полосные аппараты (обычно это газетные CTP) упал ещё заметнее, чем вырос на 8-полосные, — до 11,1% с 27,7% в 2014 г.

Типографии и регионы

Продолжается снижение спроса на CTP со стороны газетных типографий. Хотя доля приходящихся на них продаж почти не изменилась — 11,1% против 10,8% в прошлом году — речь идёт всего о 3 инсталляциях, причём 2 из них пришлись на одну типографию. Среди объяснений этой тенденции — газетным типографиям сейчас, возможно, тяжелее прочих. Как следствие, многие из них переходят в категорию «смешанных», приобретая листовое оборудование и налаживая выпуск коммерческой продукции. Не случайно, доля продаж в смешанные типографии существенно выросла — до 22,2% (13,9% в 2014 г., 14,3% в 2013 г.). Относительно стабильными можно назвать продажи в репроцентры.

Изменение распределения продаж по регионам показало, что жизнь больше теплится в традиционно сильнейшем Центральном федеральном округе — 44,4%. Такого существенного перекоса инсталляций в пользу центра России в последние годы мы не наблюдали. Очевидно, это говорит об усиливающейся неравномерности развития полиграфии, а также об особенно сложном положении региональных типографий. Но, возможно, в регионы переехали б/у CTP из Центрального ФО — этот аспект остался за рамками нашего анализа.

Примечательные инсталляции

«НЦ Лоджистик» выделяет две инсталляции. Магаданская областная типография приобрела CTP Kodak Achieve T400 в конфигурации под беспроцессные пластины Kodak Sonora XP с комплектом специализированного ПО и сервером. Это второе СТР в городе, оба — беспроцессные системы Kodak. Одной из причин выбора беспроцессной технологии Кодак были её технологическая простота и независимость себестоимости от объёма выводимых пластин. Также было оценено, что Kodak поставляет вместе с CTP сервер с полным комплектом ПО. На выбор повлияло и выгодноее соотношение цены и качества бюджетной модели Kodak Achieve T400.

Другая интересная инсталляция состоялась в типографии «Юлис» (Тамбов). В «НЦ Лоджистик» считают это предприятие ведущим в своём регионе по возможностям, успешности ведения бизнеса, стремлению к внедрению новых технологий и их эффективному использованию. Хотя оно не очень крупное, это не мешает ему занимать ведущие позиции на рынке своего и соседних регионов по ряду направлений. Выбор остановили на модели Kodak Achieve T400 в автоматизированном исполнении с автозагрузчиком без удаления прокладочной бумаги. В этой системе был установлен первый в стране онлайн-пробойник для линейки устройств Kodak Trendsetter/Achieve. На устройстве будут использоваться беспроцессные пластины Kodak Sonora XP. Также впервые в нашей стране предприятие такого масштаба приобрело опцию для автоматизации рабочих процессов в ПО — RBA (Rules Based Automation — автоматизация на базе правил). Эта опция позволяет отслеживать события, которые происходят в системе, и сразу на них реагировать по сценарию обработки этого события. Сценарий можно писать в виде дерева действий с помощью визуального конструктора, а можно — напрямую на языке программирования VBS. Это делает возможности данной опции неограниченными.

Заказчик тщательно подошел к выбору: для демонстрации возможностей ПО были проведены несколькими поставщиками удалённые демонстрации возможностей ПО. Специалисты «НЦ Лоджистик» провели их в режиме вебинара в исполнении ведущих экспертов Kodak.

Новое CTP — второе в «Юлис». Первым было Kodak Magnus 400. Его заменили на новую по схеме trade-in. Поставщик отмечает, что покупатель второго CTP всегда более требователен, чем приобретающие его впервые, и благодарит представителей «Юлис» за их требовательность: «Мы тоже приобрели при этой продаже дополнительный профессиональный опыт».

CTP Amsky Aurora T1200 формата VLF в типографии «Крона+» (Тверь) дорабатывалась специалистами «МакЦентр» после установки

В «МакЦентр» выделяют первую поставку термального CTP Amsky Aurora T1200 формата VLF для производства жестяной упаковки в типографию «Крона+» (Тверь). Это новая модификация термального устройства, установленная в составе полуавтоматической линии. В CTP учтены недостатки первого варианта конструкции, внесены изменения. По опыту промышленной эксплуатации снова потребовалась доработка. Благодаря простоте конструкции и современной элементной базе компоновка электронных блоков внутри устройства была изменена силами специалистов «МакЦентр». Как объяснил Антон Рулёв, внутри этой машины появилось много свободного места с разметкой под крепеж — как последствие выпуска опытной серии: «В УФ-машине, которую мы поставили в прошлом году, а коллеги из “Макхаус” — в начале этого, диоды УФ, поэтому тепло практически не выделяется и не оказывает негативного влияния не термостабилизацию внутри CTP. В термальной же машине диоды мощные, сборки греются. Поэтому мы передвинули платы поближе к приточной вентиляции, улучшили режим их работы. В итоге возникавшая ошибка перегрева была устранена».

В «ЯМ Интернешнл» рассказали, что в крупном полиграфическом комплексе Москвы введён в эксплуатацию автоматизированный участок допечатного оборудования на базе CTP Fujifilm Luxel T-6300S, предназначенный для вывода термальных форм формата B2. Отличительная особенность модели Luxel T-6300S — возможность вывода с разрешением 4000 точек на дюйм, что позволяет выводить формы для лентикулярной печати.

В Ямало-Ненецком автономном округе в конце 2015 г. был запущен новый комплекс CTP Fujifilm Luxel V8 с проявочным процессором для работы с фотополимерными пластинами формата B1. Поставщик подчёркивает, что высокий срок службы «фиолетовых» лазерных диодов, устанавливаемых в Luxel V8, гарантирует стабильную работу комплекса на протяжении долгого времени — это очень важно для типографии, расположенной в регионе, настолько удалённом от инфраструктуры крупных городов.

Среди инсталляций «Терра Принт» Андрей Школьный выделил проект в Казани: «Мы внедрили в “Центре Оперативной Печати” CRON UVP серии 36 с программным обеспечением ElecRoc от компании Founder».

Аппарат Cron, установленный специалистами «Легион» в Боровичской типографии

В ГК «Легион» выделяют инсталляцию CTP Cron TP-2624F с повышенным разрешением — 3600 dpi — для выполнения работ, связанных с защищённой продукцией. Это второй аппарат Cron в типографии, первый был установлен в 2014 г.

Кирилл Королёв также рассказал о проекте модернизации. Одна из типографий планировала покупать 2-й CTP, но в связи с резким падением курса рубля было принято решение повысить производительность имеющегося Cron. В 2015 г. была проведена модернизация — увеличили количество лазеров с 32 до 64. Результат достигнут.

Королёв также отметил важность грамотного и своевременного обслуживания оборудования, пояснив тезис примером из жизни: «Одна из типографий очень долго страдала от проблем с имеющимся Cron (устанавливался другим поставщиком), несколько раз обращались в наш сервис, но, проанализировав цены за работы, по принципу дешевизны выбирали другие компании. Худо-бедно вопросы решали, но подумывали о приобретении 2-го аппарата — для подстраховки. При очередной поломке, когда привлекавшиеся ранее специалисты уже не смогли решить проблему, были вынуждены обратиться в наш сервис. Наши специалисты, помимо устранения поломки, произвели нормальную профилактику и всё доделали. Проблемы закончились. Более того — после того как в типографии посчитали, сколько денег было потрачено на “дешёвый” сервис, был подписан договор о сервисном обслуживании. При очередном контакте для обсуждения покупки 2-го CTP директор сказал, что не видит необходимости: “Ваш сервис всё настроил, CTP работает без нареканий, мы очень довольны, 2-й аппарат нам не нужен”».

«Типография МАКСПРИНТ»: начальник препрес Дмитрий Бирюков и оператор Александра Рыкова с CTP Heidelberg Suprasetter A75

Как сообщили в «Терем», термальная VLF-система CTP Agfa Avalon N24–50S с проявочным процессором Elantrix 125HX была установлена в «Ульяновском Доме печати». Установка новой высокопроизводительной системы позволила закрыть все потребности в печатных формах для большого парка имеющихся рулонных и листовых печатных машин.

Итоги и тенденции

Говоря об итогах работы за год, все поставщики признают, что не удовлетворены результатами. Исключение одно — результат «НЦ Лоджистик» по марке Glunz&Jensen. Две установленные системы (столько же было и в 2014 г.) в компании считают нормальным уровнем продаж подобных нишевых решений. Повторение прошлогоднего результата говорит, что небольшой спрос, который есть на эти машины, мало подвержен внешним колебаниям. Но быть уверенным в его стабильности было бы опрометчиво из-за узкой специализации этого сегмента.

В числе причин продолжающегося падения продаж поставщики называют падение объёмов полиграфического производства, закрытие типографий, рост курсов доллара и евро, дороговизну кредитов. Всё это привело к отмене или заморозке целого ряда проектов по поставке нового оборудования и определённому оживлению на рынке б/у.

В ГК «Легион» отмечают, в начале осени наметилось небольшое оживление, но следующий скачок курса валют остановил всё движение. В «ЛОГОМАШ» (компания поставила две б/у системы Heidelberg Suprasetter 75) констатировали, что считают основной задачей допечатного подразделения продажу нового оборудования. При этом в течение всего года прорабатывались проекты, некоторые из которых были близки к завершающей стадии, но любое колебание валютного рынка сразу отбрасывало любой из них на несколько недель или даже месяцев. А так как в течение года было много подобных валютных колебаний, то к конечной реализации не подошёл ни один проект по новому оборудованию.

А вот как в «НЦ Лоджистик» комментируют итоги и тенденции: «В этом году мы столкнулись с продолжающимся третий год подряд падением рынка, причём по нарастающей. Довольно много типографий прекратили свою деятельность. Из-за этого некоторые приобрели б/у оборудование в хорошем состоянии. Обращает на себя внимание, что у лидера среди марок Heidelberg доля б/у машин в общем итоге — более 40%. При большой инсталлированной базе Kodak значительная часть рынка б/у нашей марки — внутренняя. Не меньше 4 СТР Кодак поменяли своих владельцев внутри страны.

В текущих условиях на покупку нового СТР пошли компании, которые уверенно себя чувствуют и для которых необходимость этой инвестиции уже назрела, у некоторых она планировалась ещё на прошлый год, но была отложена. В ряде случаев покупка мотивирована желанием дублирования.

В существующих сделках важным стал вопрос эффективности. В этих условиях повышается интерес к автоматизированным решениям. Они больше не воспринимаются как “барские забавы”, решение для тех, кому некуда деть деньги, а оцениваются и взвешиваются как инвестиции.

Также есть тенденция, которая не касается прямо СТР, а относится к рынку пластин. Нас она касается в плане нашей статистики, где мы учитываем технологии пластин. Оценка продуктов в плане их эффективности привела к усилению интереса к беспроцессным технологиям. При общем падении рынка пластин (данных по году пока нет) мы имеем рост объёма потребления беспроцессных пластин Кодак Sonora на 17%. Некоторые площадки, запущенные в прошлом в качестве процессных, сегодня перешли на беспроцессную технологию. В основе этого перехода лежит экономический расчёт себестоимости и выгод, которые эта пластина, формально “дорогая” (по стоимости закупки по сравнению с процессной), приносит в печати. В ряде случаев она оказалась конкурентоспособной по сравнению с бюджетными брендами. Есть все основания считать, что эта тенденция сохранится и в следующем году.

Интересная тенденция наметилась в секторе СТР китайского производства и UV-технологии. Если, например, в прошлом году, из 20 проданных СТР китайских марок только одна была термальной (5%), то в этом году — 3 из 11 (27%), а если мы посмотрим на структуру продаж компаний, которые поставляют не только CTP, но и пластины, доля термальных аппаратов будет уже 43%. Одновременно на рынке можно было встретить предложения пластин, когда в рамках одной марки цена термальной и CTcP-пластины отличалась несущественно или не отличалась вовсе.

Всё это позволяет сделать вывод, что связка «UV-технологии и устройства китайских брендов» разрывается. Для конечного пользователя — это безусловный плюс. Типография сможет выбрать решение, которое устроит её в печати, делая её максимально эффективной, а не “сказку” про возврат денег за счёт разницы стоимости пластин. Выбрав СТР определённого бренда, она получит свободу выбора формных решений (и китайских, и европейских), в том числе и беспроцессных. В “НЦ Лоджистик” убеждены, что UV-технологию ждёт судьба фиолетовой — CTcP займёт своё место, но её доля в новых продажах будет постепенно падать.

В «ЯМ Интернешнл» констатировали: «Согласно нашей внутренней оценке в 2015 г. 7 б/у устройств наших японских партнёров (Fujifilm и Screen) сменили своих хозяев внутри РФ, что гораздо больше по сравнению с иными поставщиками. На наш взгляд, это говорит о той самой японской надёжности и доверии к маркам, о которых полиграфисты знают не понаслышке. Нелишним будет добавить, что “ЯМ Интернешнл” не участвовал в данных сделках в качестве продавца.

Основная тенденция рынка в 2015 г. — массовый отказ владельцев полиграфических производств от приобретения нового оборудования, ввиду сильно упавшего курса рубля по отношению к мировым валютам. Также продолжилось закрытие мелких и средних полиграфических производств. Высвободившееся оборудование пользуется спросом у представителей рынка полиграфического оборудования из других стран (в основном с развивающихся рынков), чему, опять же, способствует низкий курс рубля».

Андрей Школьный («Терра Принт») отметил: «Для нас 2015 г. стал более продуктивным в продажах CTP — в отличие от 2014 г. Результат был достигнут за счёт более плотной работы с клиентами».

Перспективы

Что бы ни происходило, мы обсуждаем с поставщиками перспективы и пытаемся найти какие-то основания для оптимизма.

Вот что думают об этом в «НЦ Лоджистик»: «Планы в текущих условиях — вещь неблагодарная. Не думаем, что кто-то год назад ожидал такого масштаба падения рынка. Многое будет зависеть от общего состояния экономики. Мы планируем сохранить или увеличить свою долю рыночных продаж (20–25%), предположительно запустив 8 машин. Также ожидаем укрепления позиций беспроцессных пластин — сегодня они недооценены. Если мы посмотрим на рынок Бразилии, то там объём потребляемых беспроцессных пластин на порядок больше нашего. Это развивающаяся страна с кризисными явлениями, т. е. многие экономические реалии сопоставимы с нашими. Также ожидаем усиления интереса к автоматизированным решениям, особенно после восстановления экономики и роста уровня зарплат».

В «ЯМ Интернешнл» отмечают: «Следующий, 2016 г., пройдёт под знаком drupa 2016. Полиграфисты исторически приурочивают смену оборудования к выставке, планируя оценить новинки, которые компании-производители покажут на выставочной площадке. В текущей сложной экономической ситуации в России и мире сложно прогнозировать развитие полиграфической отрасли в стране. Основной упор следует делать на типографии, срок службы оборудования допечатных участков которых подходит к концу, или тех, кто планируют, воспользовавшись ситуацией, не только обновить допечатный участок, но и модернизировать морально устаревшее программное обеспечение и базу компьютерного оборудования, а также автоматизировать технологические процессы собственного производства.

В наступающем году, к сожалению, продолжится уход с рынка представителей мелких и средних типографий. При этом снизившийся курс рубля и повышенный интерес к б/у оборудованию со стороны иностранных перекупщиков может позволить владельцам таких типографий уменьшить потери при выходе из бизнеса. На внутреннем российском рынке также станет доступно б/у оборудование этих компаний, что в меньшей степени интересно в отношении систем CTP, которые работают с источниками излучения, имеющими ограниченный ресурс, ремонт и замена которых требуют финансовых затрат и не всегда приводят к положительному результату. Не стоит также забывать про уход с рынка серебросодержащих пластин. Пользователи этой технологии вынуждены будут искать пути решения проблемы отсутствия на рынке расходных материалов для своего допечатного участка, переходя на альтернативные технологии и приобретая новое оборудование».

В ГК «Легион» констатировали: «Прогнозировать что-то тяжело — делать это можно только при стабильной экономической и политической обстановке. Если ситуация не будет улучшаться, то приобретать оборудование будут только те, кто окажется в безвыходной ситуации (например, при окончательной поломке имеющегося оборудования), и то, скорее всего, это будет б/у. Планово приобретать оборудование смогут только очень сильные типографии, для которых покупка CTP не очень сильно ударяет по бюджету. А ещё типографии, выпускающие какую-то уникальную продукцию, на которой зарабатываются приличные деньги».

Определённый задел на будущее уже создали себе в «Гейдельберг-СНГ» — в начале 2016 г. состоится запуск двух CTP: Suprasetter A75 DTL в типографии «МГТУ им. Баумана» (Москва) и Suprasetter 106 MCL в типографии «Тверская Фабрика Печати». У поставщика есть солидный фундамент, чтобы в следующем году показать рост.

В «ЛОГОМАШ» заявили: «Мы по натуре оптимисты. К тому же есть несколько факторов, которые с течением времени должны привести к реализации проектов по новому оборудованию. По этим причинам мы видим для себя на ближайший год реализацию 2–3 новых линий CTcP basysPrint».

Со своей стороны добавим — мы тоже всегда стараемся оптимистично смотреть в будущее. В текущих условиях остаётся надеяться, что рынок CTP достиг своего дна, а впереди — стабилизация и даже рост, особенно со второй половины 2016 г., когда после drupa произойдёт традиционное оживление инвестиций типографий.