Выставка ITM 2024: тренды текстильного рынка

Выставка предлагает весь спектр оборудования лёгкой промышленности. Цифровая печать была представлена частично в четвёртом и пятом павильонах, все остальные залы были отданы традиционным процессам производства и отделки тканей и трикотажа.

Цифровая печать. Европа

Из европейских компаний присутствовали MS Printing Solution совместным стендом с производителем чернил KIIAN, а также EFI Reggiani, SPG Prints, Zimmer, Kornit.

Стенд итальянских MS Printing solutions и KIIAN. MS показала новую генерацию принтера JP7 и трехпроходной сушки GRADUS.

Печатная машина JP7 и сушка. Комплекс предназначен для печати и фиксации пигментных чернил в линию. Новая разработка чернил KIIAN Digistar Pigment 4K позволяет печатать по тканям без предварительной пропитки и без использования пропитки после печати.

На стенде KIIAN представлены образцы пигментной печати на разных видах натуральных тканей (хлопок, лён, вискоза) и полиэстеру дисперсными чернилами.

На стенде EFI Reggiani была установлена печатная машина eco TERRA Gold c сушкой.

EFI Reggiani делает упор на использование пигментных чернил для печати по натуральным тканям. Образцы печати предъявляли по запросу потенциальных клиентов, всем посетителям они были недоступны. Сотрудники стенда объясняли это жёсткой конкуренцией с китайскими производителями аналогичного оборудования.

SPG Prints показала принтер Jasmine, как и у других производителей, упор сделан на использование пигментных чернил для печати по натуральным тканям.

Zimmer участвовала без оборудования, а жаль: этой компании есть что показать.

Zimmer, как и Reggiani, продолжает производство и обслуживание традиционных в аналоговой печати ротационных машин на сетчатых шаблонах.

Цифровая печать. Япония

Японские производители были представлены Konica Minolta, Epson, Mimaki, Brother. Epson показала хорошо известный принтер Mona Lisa на пигментных чернилах, схема в 8 цветов. Konica Minolta демонстрировала интересную модель Nassenger 10e, оснащённую 81 печатающей головкой: первый ряд головок наносит пропиточный состав, далее принтер печатает 8 рядами головок в 8 цветов (каждый ряд наносит свой цвет). Компания в целом ориентирована на продвижение реактивных чернил, что не предполагает возможности установки фиксатора в линию. Технология печати реактивными чернилами требует использовать три стадии обработки ткани после печати:

1. паровой зрельник для закрепления изображения на натуральной ткани или трикотаже, где материал проходит обработку в среде насыщенного пара 12–15 минут при температуре 102–104 градуса;
2. последующая стирка материала для удаления не закрепившегося в волокнах красителя;
3. ширение материала и его сушка.

Представитель Mimaki показал принтер Tiger 600–1800TS , но посреди зала с ткацким оборудованием. Вероятно, компания именно таким образом видит свою целевую аудиторию. Brother привезла на выставку линейку своих принтеров DTG и несколько моделей швейных машинок .

Цифровая печать. Азия

Азиатские производители принтеров были представлены весьма широко. Турецкая Karya Dijital показала сразу две новинки: сублимационный принтер TRUJET G20 и пигментный TRUJET B8. Обе машины представляют интерес на российском рынке, так как Турция является дружественной нам страной: нет особых трудностей как с платежами, так и с поставками оборудования и запчастей. Оснащённый транспортным ремнём («кирзой») TRUJET B8 c сушкой в линию позволяет получать до 80 м 2 отпечатанной ткани в час, уже готовой к использованию. Принтер работает по 8-цветной схеме. Сублимационный принтер G20 является одним из самых быстрых в классе: по соотношению «цена/скорость» это один из самых привлекательных вариантов на сегодняшний день. Принтер может использоваться как в 4-цветной, так и в 8-цветной схемах печати.

Китайская Atexco показала три принтера. Наиболее интересной была Model H, позволяющая печатать по неподготовленной ткани. Принтер оснащён 16 печатающими головками Kyocera, из которых 12 головок используется непосредственно для печати пигментными чернилами (к сожалению, только в шесть цветов, что несколько сужает цветовой охват). Две головки установлены перед балкой каретки и предназначены для нанесения пропитки перед печатью. Ещё две головки наносят специальный состав на уже отпечатанную ткань. Atexco утверждает, что это их собственная разработка, но с этим активно не согласны представители Kornit, стенд которой находился в соседнем зале. По словам представителя Kornit, у них есть обоснованные претензии к Atexco, весьма вероятно в ближайшем будущем мы увидим судебное разбирательство о нарушении патентного права. Вторая печатная машина демонстрировала гибридную технологию: цифровую печать по предварительно отпечатанной аналоговым способом ткани. Сначала ткань запечатывают с рулона на рулон либо на плоскопечатных трафаретных машинах, либо с помощью ротационных сетчатых шаблонов — так наносят контур изображения металлизированными пастами. Далее ткань сушат и подают для цифровой печати, с помощью которой внутрь обозначенного контура наносят изображение нужного цвета. Насколько такой способ печати будет востребован? Трудно предсказать, уж очень специфичным по тактильным ощущениям получается рисунок.

Местный дилер показал несколько принтеров китайской Gongzeng, которые пользуются спросом на турецком рынке. Также было представлено много китайских производителей принтеров, практически неизвестных российскому клиенту.

Ниши для «цифры»

Что интересного/необычного для рынка цифровой печати? Для турецкого рынка интерес представляет цифровая печать по ковровым покрытиям — было представлено несколько решений. Спрос в РФ на печать по коврам мы не наблюдаем. Также в Турции есть спрос на производство женских платков с печатью на пробив, то есть лицевая и обратная сторона платка практически одинаковы по насыщенности цвета. Среди мусульманских регионов России также есть запрос на такие платки, но в текущих условиях рентабельнее привезти готовые платки из Турции или Индии, чем разворачивать производство в нашей стране — количество мусульман у нас намного меньше, соответственно, меньше и спрос.

В Турции растёт производство оборудования для отделки тканей. Появились решения для пропитки тканей для пигментной печати и фиксации изображения. Оборудование представлено широкой линейкой, по факту являясь копией конструкций известных европейских брендов.

Тренды цифровой печати по тканям и трикотажам в мире

Читатели могут вспомнить статью «Наше текстильное будущее» (Publish № 9/2022). В статье мы давали прогнозы развития цифровой печати на основании данных именитых изданий за 2021 год. Напомню, все прогнозировали уверенный рост 18–23% в год и не видели препятствий. Но 2022 сильно изменил мировые тренды.

Во всех отчётах за 2021 год звучала уверенность в полном восстановлении логистических услуг к лету 2022 года и возвращению цен на контейнерные перевозки к уровню лета 2019 года, но этого не произошло. Наиболее негативное влияние на текстильную отрасль оказало повышение стоимости энергоносителей, особенно в европейских странах. И если рост цен для населения удалось сдержать, то промышленные предприятия пострадали в полной мере. Резкое подорожание газа и электричества крайне негативно сказалось на себестоимости обработки текстильных материалов и производства готовых изделий.

Производитель поднимает цены на готовое изделие — клиенты меньше покупают, потому что вещи подорожали и приходится ограничивать покупки: производитель за счёт меньшего объёма выпущенной продукции получает более высокую себестоимость — цены снова повышаются — клиенты покупают ещё меньше.

В ряде европейских стран наблюдается вымирание целого сегмента одежды — Fast Fashion.

Посчитаем?

Постоянные потрясения последних пяти лет серьёзно снизили объёмы инвестиций в производство и обработку текстильных материалов. Себестоимость производства текстильных изделий выросла весьма значительно. Это привело к росту цен в розничных магазинах. Например, футболка одного известного итальянского бренда в июне 2019 года стоила 49 евро, а спустя пять лет в том же магазине Милана эта футболка стоит уже 99 евро. И так — по всей Европе. Футболка хорошего качества в 2019 году в Стамбуле стоила 5 евро, летом 2024 года — уже 15 евро. Падение покупательной способности населения и снижение спроса привело к резкому замедлению роста цифровой печати в 2022 году и развороту к снижению объёмов печати в 2023 году. Первые шесть месяцев 2024 года, по информации от итальянских производителей оборудования и расходных материалов, показывают падение в 20–25%. Мы ожидаем выхода новых аналитических статей в феврале-марте 2025 года, где новая реальность будет определена в цифрах и появится понимание, что ждёт рынок услуг печати по тканям.

Рост при падении

На фоне общего падения есть страны, в которых текстильная индустрия продолжает расти. Это Латинская Америка и Россия. Бразилия и Аргентина имеют громадный внутренний спрос, Мексика пробует заместить своей продукцией изделия из Китая, на которые сейчас действуют ограничения и растёт их себестоимость. В России стоимость энергоносителей стабильно низкая: электричество в индустриальных парках можно получить по 4 руб. за 1 кВт/час. Весьма вероятно, это самое дешёвое электричество в мире. По статистике, в России в 2023 году доля импортных текстильных изделий составляла 66%. Всё ещё небольшое количество текстильных компаний в России позволяет коммерсантам открывать новые производства и захватывать рынок за счёт вытеснения азиатской продукции. Рост ёмкости российского рынка в 2023 году составил 13% в долларовом эквиваленте и 40% в руб лёвом (данные RBC.ru).